我的一九八五第九六八章 IPO路演中

淘宝控股公司（taobao holding pany简称tbhc）在工商总局注册资金20亿元法人为孙健peng的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。

江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团（taobao electrice group简称tbeg）法人为孙健注册资金10亿元。

九月十二日鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会（seasdaq：peng）已同意接纳peng在纳斯达克证券交易所上市的申请。

peng聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。

一九九二年每股收益0.78元（人民币下同）每股净资产2.34元招股说明书预测一九九三年每股收益1.5元（按ipo前总股本计算）每股净资产3.84元（按ipo前总股本计算）按照美元兑人民币综合价1：7相当于九三年的每股收益0.21美元（按ipo前总股本计算）每股净资产0.55美元（按ipo前总股本计算）。

为了达到每股净资产1美元通过协商peng按照2:1的比例缩股ipo前总股本变更万股每股净资产变更7.68元。

peng预测九三年营业额万美元净利润万美元预测九三年每股收益0.42美元（按ipo前总股本计算）每股净资产1.1美元（按ipo前总股本计算）。

为了维护公司股价增加全球投资者的信心peng承诺自上市之日算起员工持有的配股（575.2万股）锁定一年第二大股东、淘宝控股公司员工持股会（员工获赠的原始股.57万股）和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会（pe aid foundatioy alleviation简称psafpa）持有的原始股（7087.5万股）锁定二年第一股东、淘宝控股公司持有的原始股（.75万股）锁定三年。

按照美国上市公司减持规定第一大股东在向市场出售限制性证券之前需要持有这些证券二年。

三家承销商提出ipo方案。

peng向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ads)占ipo后总股本的26.08%发行价6.3～8.4美元（15～20倍市盈率）募集资金31.5～42亿美元（没有扣除承销费下同）。

孙健不满意提出了两种ipo方案： 一、peng向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ads)占ipo后总股本的17.47%发行价16.8～21美元（40～50倍市盈率）募集资金50.4～63亿美元。

二、peng向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ads)占ipo后总股本的26.08%发行价12.6～16.8美元（按照30～40倍市盈率）募集资金63～84亿美元。

peng还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。

三家承销商采用了第二种ipo方案。

孙健作为peng的法人和董事长同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的kkr、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司签订三家证券公司联合承销peng的ipo及在纳斯达克交易所上市的法律文件。

总承销费用为ipo总额的3%。

三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场peng的ipo路演。

…… “恭喜孙总日本投资者愿意以12.6美元的价格购买万股。

” 东京路演结束后贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间他们虽然看好peng的未来但没有想到通过孙健富有激情的演讲投资者们的投资欲望被激发出来ipo越高三家承销公司拿到的承销费越高本人拿到的提成也越高。

“日本投资者受伤未愈！” 孙健一点也不意外。

前世刚刚成立雅虎公司时杨志远和费罗靠租来的办公地点、服务器和电脑招聘了二十多名员工利用人工编辑编目了数百家相互没有关联的网站年营业额不过130万美元实际亏损63万美元但首次ipo就以每股13美元的价格筹资多万美元上市首日收盘33美元总市值5亿多美元。

peng预测九三年营业额万美元利润万美元每股收益0.42美元。

羽毛丰满的peng与上市之初的雅虎公司相比一个天上一个地下！ 国内很多官员和专业人士不理解peng去年的总销售额44亿多元净利润22亿多元赚得盆满钵盘为什么还要跑到美国上市？将利润送给外国人？ 这章没有结束请点击下一页继续阅读！。

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